1# Ihnen ist das Thema Finanzen sehr wichtig, da Sie ein gutes Einkommen haben und sich an einen angenehmen Lebensstandard gewöhnt haben. Da Sie allerdings beruflich sehr stark eingebunden sind, haben Sie auch nicht die Zeit sich ausführlich selber mit dem Thema zu beschäftigen.

2# Sie möchten mit jemandem zusammenarbeiten, der sich mit Ihrer Situation auskennt, da Sie sich nicht auf gefährliches Halbwissen von Bekannten oder aus dem Internet verlassen möchten. Schließlich geht es um Ihr Unternehmen und Ihre Familie.

3# Sie wollen etwas für Ihre Altersvorsorge tun, weil Sie festgestellt haben, dass in letzter Zeit kaum in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt wurde und Sie nicht vorhaben in Altersarmut zu leben oder jemals weiter in die gesetzliche Rente zu zahlen. Sie wisssen aber, dass Sie jetzt handeln müssen, ansonsten werden Sie automatisch dazu verpflichtet.

Sie brauchen nun jemand, der Möglichkeiten kennt, dabei gleichzeitig Ihre Steuerlast zu senken und den Vermögensaufbau insolvenzsicher zu gestalten.

4# Sie möchten Übersichtlichkeit und Transparenz in Ihren Finanzunterlagen haben, am besten Digital, immer Griffbereit und einen einzigen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert.

5# Sie möchten Ihre finanziellen Ziele verwirklichen, wie den Hausbau oder den besten Start für die Kinder ins eigene Leben, haben aber keine Schritt für Schrittanleitung, um dieses Ziel systematisch zu verwirklichen.